Broadcom adquirirá VMware por aproximadamente $ 61 mil millones en efectivo y acciones

El nuevo VMware, como parte de Broadcom, para ofrecer a los clientes empresariales más opciones y flexibilidad para abordar los desafíos de infraestructura de TI más complejos. Acelera la escala del software y las oportunidades de crecimiento para Broadcom, con ingresos pro forma de más de $40 mil millones, incluido el 49 % de los ingresos por software

Broadcom, empresa de tecnología que diseña, desarrolla y suministra soluciones de software de infraestructura y semiconductores, y VMware innovador en software empresarial, anunciaron un acuerdo en virtud del cual Broadcom adquirirá todas las acciones en circulación de VMware en una transacción de efectivo y acciones que valora a VMware en aproximadamente $ 61 mil millones, según el precio de cierre de las acciones ordinarias de Broadcom el 25 de mayo de 2022. Además, Broadcom asumirá $ 8 mil millones de VMware deuda neta.

VMware, un proveedor de servicios de múltiples nubes para todas las aplicaciones, fue pionero en la tecnología de virtualización, una innovación que transformó positivamente la informática basada en servidor x86. Luego, VMware creó el centro de datos definido por software y desempeñó un papel clave en la virtualización de redes y almacenamiento, antes de evolucionar para convertirse en un líder en la nube híbrida y el espacio de trabajo digital. En la actualidad, la cartera de múltiples nubes de VMware, que abarca la modernización de aplicaciones, la administración de la nube, la infraestructura de la nube, las redes, la seguridad y los espacios de trabajo en cualquier lugar, forma una base digital flexible y uniforme sobre la cual las empresas más grandes y dinámicas de todas las industrias construyen, ejecutan, administran, conectan y proteger sus cargas de trabajo más importantes y complejas en beneficio de sus clientes.

President and Chief Executive OfficerHock Tan, presidente y director ejecutivo de Broadcom, dijo: “Sobre la base de nuestro historial comprobado de fusiones y adquisiciones exitosas, esta transacción combina nuestros negocios líderes de software de infraestructura y semiconductores con un pionero e innovador icónico en software empresarial a medida que reimaginamos lo que podemos ofrecer. a los clientes como una empresa líder en tecnología de infraestructura. Esperamos que el talentoso equipo de VMware se una a Broadcom, cultivando aún más una cultura compartida de innovación e impulsando un valor aún mayor para nuestras partes interesadas combinadas, incluidos ambos grupos de accionistas”.

Tras el cierre de la transacción, Broadcom Software Group cambiará su marca y operará como VMware, incorporando las soluciones de software de seguridad e infraestructura existentes de Broadcom como parte de una cartera ampliada de VMware.

Al reunir la cartera complementaria de Broadcom Software con la plataforma de VMware, la compañía combinada brindará a los clientes empresariales una plataforma ampliada de soluciones de infraestructura crítica para acelerar la innovación y abordar las necesidades de infraestructura de tecnología de la información más complejas. Las soluciones combinadas permitirán a los clientes, incluidos los líderes en todas las verticales de la industria, una mayor elección y flexibilidad para crear, ejecutar, administrar, conectar y proteger aplicaciones a escala en entornos diversificados y distribuidos, independientemente de dónde se ejecuten: desde el centro de datos, a cualquier la nube y la computación de borde. Con el enfoque compartido de la compañía combinada en la innovación tecnológica y los importantes gastos de investigación y desarrollo, Broadcom brindará beneficios convincentes para clientes y socios.

Liderazgo de VMware: Raghu Raghuram | LATAM

Raghu Raghuram, director ejecutivo de VMware, dijo: “VMware ha estado remodelando el panorama de TI durante los últimos 24 años, ayudando a nuestros clientes a convertirse en negocios digitales. Defendemos la innovación y el apoyo inquebrantable a nuestros clientes y sus operaciones comerciales más importantes y ahora estamos ampliando nuestro compromiso con el servicio excepcional y la innovación al convertirnos en la nueva plataforma de software para Broadcom. La combinación de nuestros activos y equipo talentoso con la cartera de software empresarial existente de Broadcom, todo alojado bajo la marca VMware, crea un destacado jugador de software empresarial. En conjunto, ofreceremos aún más opciones, valor e innovación a los clientes, permitiéndoles prosperar en esta era cada vez más compleja de múltiples nubes”.

Se espera que la transacción agregue aproximadamente $ 8.5 mil millones de EBITDA pro forma de la adquisición dentro de los tres años posteriores al cierre. Pro forma para el año fiscal 2021 de cada empresa, se espera que los ingresos por software representen aproximadamente el 49 % de los ingresos totales de Broadcom.

Tom Krause, presidente de Broadcom Software Group, dijo: “VMware ha sido reconocido durante mucho tiempo por su liderazgo en software empresarial y, a través de esta transacción, proporcionaremos a los clientes de todo el mundo la próxima generación de software de infraestructura. La plataforma de VMware y las soluciones de software de infraestructura de Broadcom abordan necesidades empresariales diferentes pero importantes, y la compañía combinada podrá atenderlas de manera más efectiva y segura. Tenemos un profundo respeto por el enfoque en el cliente y el historial de innovación de VMware, y esperamos unir a nuestras dos organizaciones”.

Michael Dell, presidente de la junta directiva de VMware, dijo: “Junto con Broadcom, VMware estará aún mejor posicionado para ofrecer soluciones valiosas e innovadoras a más de las empresas más grandes del mundo. Este es un momento histórico para VMware y brinda a nuestros accionistas y empleados la oportunidad de participar en una ventaja significativa”.

Detalles de la transacción y ruta de finalización

Según los términos del acuerdo, que han sido aprobados por unanimidad por las juntas directivas de ambas compañías, los accionistas de VMware elegirán recibir $142,50 en efectivo o 0,2520 acciones ordinarias de Broadcom por cada acción de VMware. La elección de accionistas estará sujeta a prorrateo, lo que dará como resultado que aproximadamente el 50 % de las acciones de VMware se intercambien por una contraprestación en efectivo y el 50 % se intercambie por acciones ordinarias de Broadcom. Según el precio de cierre de las acciones ordinarias de Broadcom el 25 de mayo de 2022, la contraprestación total de $138,23 por acción representa una prima del 44 % con respecto al precio de cierre de las acciones ordinarias de VMware el 20 de mayo de 2022, el último día de negociación antes de las especulaciones de los medios sobre una transacción potencial y una prima del 32 % sobre el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de 30 días no afectado de VMware. Al cierre de la transacción, con base en las acciones en circulación de cada compañía a la fecha del presente, los accionistas actuales de Broadcom poseerán aproximadamente el 88 % y los accionistas actuales de VMware poseerán aproximadamente el 12 % de la compañía combinada sobre una base totalmente diluida.

Michael Dell y Silver Lake, que poseen el 40,2 % y el 10 % de las acciones en circulación de VMware, respectivamente, firmaron acuerdos de apoyo para votar a favor de la transacción, siempre que la Junta de VMware siga recomendando la transacción propuesta con Broadcom.

Michael Dell

En relación con la transacción, Broadcom obtuvo compromisos de un consorcio de bancos por $32 mil millones en nueva financiación de deuda totalmente comprometida.

Broadcom espera mantener su actual política de dividendos de entregar a los accionistas el 50 % del flujo de caja libre del año fiscal anterior. Broadcom espera mantener una calificación de grado de inversión, dada su fuerte generación de flujo de efectivo y su intención de desapalancarse rápidamente.

La transacción, que se espera que se complete en el año fiscal 2023 de Broadcom, está sujeta a la recepción de aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de VMware.

El acuerdo de fusión prevé una disposición de “go-shop” en virtud de la cual VMware y su junta directiva pueden solicitar, recibir, evaluar y potencialmente entablar negociaciones con partes que ofrezcan propuestas alternativas durante un período de 40 días a partir de la fecha de ejecución del acuerdo definitivo. acuerdo, que vence a las 11:59 p.m. hora del Pacífico el 5 de julio de 2022. No se puede garantizar que este proceso resulte en una propuesta superior. VMware no tiene la intención de divulgar desarrollos sobre este proceso a menos y hasta que su Junta Directiva haya tomado una decisión con respecto a cualquier posible propuesta superior.

Resultados del segundo trimestre de 2022 de Broadcom y perspectivas comerciales del tercer trimestre del año fiscal 2022

En un comunicado de prensa separado emitido recientemente, Broadcom informó los resultados de su segundo trimestre del año fiscal 2022, que finalizó el 1 de mayo de 2022, y brindó orientación para el tercer trimestre de su año fiscal 2022.

La Junta Directiva de Broadcom también autorizó un nuevo programa de recompra de acciones para recomprar hasta $10 mil millones de sus acciones comunes hasta el 31 de diciembre de 2023. Esta nueva autorización de recompra de acciones se suma al programa de recompra de acciones autorizado en diciembre de 2021, bajo el cual Broadcom puede recomprar los $ 3 mil millones restantes de acciones comunes hasta el 31 de diciembre de 2022. Las recompras bajo la nueva autorización de recompra de acciones se pueden realizar a través de una variedad de métodos, incluido el mercado abierto o las compras negociadas de forma privada. El momento y la cantidad de acciones recompradas dependerán del precio de las acciones, las condiciones comerciales y del mercado, los requisitos normativos y corporativos, las oportunidades de inversión alternativas, las oportunidades de adquisición y otros factores. Broadcom no está obligado a recomprar una cantidad específica de acciones ordinarias y el programa de recompra de acciones puede suspenderse o cancelarse en cualquier momento.

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