Tecnología, regulación y economía los retos del mercado telecom en México

El sector de telecomunicaciones en México atraviesa una etapa de transformación clave, marcada por tres grandes frentes de cambio: tecnológico, regulatorio y económico. Estas fuerzas están redefiniendo las dinámicas del mercado y planteando nuevos desafíos para operadores, autoridades y usuarios

De acuerdo con Victor Pavón Villamayor,  Presidente Ejecutivo de  Oxford Competition Economics “México atraviesa actualmente una transición en la reforma de las instituciones que regulan el sector, tanto en materia de competencia económica como de telecomunicaciones. Uno de los temas que más inquieta a la industria es la regulación asimétrica, ya que aún no hay claridad sobre quién la va a asumir ni bajo qué nivel de autoridad o lineamientos se implementará”, comentó durante Conecta México 2025.

Si bien, uno de los principales desafíos tecnológicos radica en el despliegue de redes 5G. Aunque esta nueva generación promete una revolución en velocidad, latencia y conectividad para dispositivos IoT, su adopción en la región, y particularmente en México, ha sido más lenta de lo esperado. “La fase de adopción de 5G en relación con 4G está enfrentando barreras tanto desde la oferta como la demanda. Por un lado, los operadores enfrentan altos costos de infraestructura, y por el otro, los usuarios aún muestran poca disposición a pagar por estos servicios”, explicó Victor Pavón.

A esto se suma la urgencia de integrar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) y la automatización en las redes. “Estamos viendo una carrera tecnológica en dos niveles: en cómo se gestionan las redes y en cómo se mejora la experiencia del usuario. Este año podría considerarse el año de la IA en telecomunicaciones”, afirmó el Presidente Ejecutivo de  Oxford Competition Economics.

El desarrollo del internet de las cosas (IoT) también representa una línea de crecimiento clave. Sin embargo, su implementación exige una infraestructura más robusta, regulación adaptativa y ecosistemas interoperables. La evolución tecnológica, aunque acelerada, corre el riesgo de profundizar brechas si no se acompaña de políticas que promuevan la inclusión digital.

Regulaciones a nivel institucional

En el frente regulatorio, México atraviesa un momento de incertidumbre. La reciente transformación institucional que implica la sustitución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está generando preocupación en el sector, ya que aún no hay claridad sobre cuál será la autoridad responsable de la regulación asimétrica ni bajo qué lineamientos operará.

“La transición institucional que vive México genera vacíos que afectan la toma de decisiones en temas clave como la asignación de espectro o la regulación de competencia”, señalaron en el panel.

El espectro radioeléctrico, pieza esencial para el desarrollo de 5G, sigue siendo uno de los más caros del mundo. México ocupa el tercer lugar global en altos costos de espectro, lo cual desincentiva la inversión en infraestructura por parte de los operadores. “Hay una deuda pendiente con el sector: reducir los costos del espectro y facilitar el acceso a la infraestructura, especialmente a nivel municipal”, indicó Carlos Hernández,  ICT Analysis Director de The Competitive Intelligence Unit (CIU)

Además, el marco regulatorio deberá evolucionar para permitir una mayor agilidad en los procesos de licenciamiento y actualización tecnológica. “Mientras países vecinos ya están adoptando modelos más flexibles, México aún se encuentra rezagado en procesos burocráticos que entorpecen la innovación”, agregó Hernández.

Consolidación, competencia y nuevas amenazas

Desde una perspectiva económica, el mercado muestra signos contradictorios. Por un lado, el consumo de datos sigue creciendo de manera sostenida, impulsado por una digitalización cada vez más profunda. “Ha cambiado el tipo de tecnología que utilizamos, hoy el consumo de datos y contenidos supera ampliamente al uso de voz y mensajes. Y esta tendencia no se desacelera”, explicó el directivo del CIU.

Sin embargo, este aumento en la demanda no se traduce en mayores ingresos para los operadores, debido a una constante presión a la baja en los precios. “Los operadores enfrentan una competencia feroz, tanto entre los tradicionales como frente a nuevos jugadores, como los Operadores Móviles Virtuales (OMV), que han capturado buena parte del mercado con ofertas agresivas”, añadió Hernández.

A este contexto se suma la posible consolidación del mercado, que podría tener efectos ambiguos. Mientras algunos expertos destacan que podría generar operadores más sólidos y con mayor capacidad de inversión, otros advierten sobre el riesgo de reducir la competencia y afectar a los consumidores.

Otra gran incógnita es el impacto de los conflictos geopolíticos, en particular la creciente guerra comercial entre potencias. “Aunque México no exporta ni importa directamente servicios de telecomunicaciones, sí depende de componentes tecnológicos, fibra óptica y equipamiento. Si la guerra comercial escala, los costos de importación podrían subir, afectando todo el ecosistema”, advirtió el ICT Analysis Director de The Competitive Intelligence Unit.

Esta situación podría generar impactos indirectos como inflación en los precios de servicios o retrasos en la actualización de redes.  De hecho, durante este panel, los analistas no descartan una recesión internacional, lo que podría reducir la capacidad de gasto de los usuarios y desacelerar la inversión en telecomunicaciones.

Nuevas formas de consumo y transformación digital

Más allá de los desafíos estructurales, el comportamiento del consumidor también está cambiando. La forma en que se consumen contenidos sigue evolucionando: ya no es solo televisión o telefonía móvil, sino un ecosistema de plataformas que incluyen redes sociales, servicios OTT y comercio electrónico.

“Consumimos contenido desde múltiples dispositivos y plataformas simultáneamente. Esto no solo genera mayor presión sobre las redes, sino que también exige modelos más flexibles y centrados en la experiencia del usuario”, detalló Jesús Romo, Research Director de Global Data, quien también fue uno de los ponentes dentro del evento.

En este sentido, la inteligencia artificial se perfila como un catalizador de nuevas soluciones, tanto para la gestión de redes como para la personalización de servicios. Pero su integración requerirá inversiones, talento especializado y políticas públicas que favorezcan el desarrollo ético y sustentable de estas tecnologías.

Para 2025, el sector de telecomunicaciones en México estará en una encrucijada. De cómo se resuelvan los retos tecnológicos, regulatorios y económicos dependerá no solo la competitividad del país, sino su capacidad para garantizar el acceso universal a servicios digitales de calidad.

“El año 2025 es un punto medio importante. Es momento de repensar las tendencias que hemos seguido los últimos diez años y trazar un nuevo camino para lo que viene”, concluyó Jesús Romo.

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