El proveedor de software de seguridad y gestión se encuentra en un acuerdo de fusión con Insight Venture Partners por cerca de US$ 2000 millones, sin embargo está en conversaciones con Dell, que podría completar su cartera con las soluciones de software de Quest. Ahora, fuentes familiarizadas con el tema, señalan que estas conversaciones se encuentran en peligro de ruptura. ¿Se repite la historia de 3Par?
A principios de mayo, el proveedor de herramientas de gestión y seguridad Quest Software anunciaba el final de un período de 60 días de “go shop”, inscripto en el marco de un acuerdo de fusión ceebrado en Marzo entre la compañía y afiliadas a Insight Venture Partners por cerca de US$ 2000 millones. Con todo, Quest dejaba la puerta abierta a oferentes calificados. A los pocos días, trascendieron las conversaciones con Dell: un jugador “cantado” según los analistas, que veían como el software de de seguridad y backup de Quest podía complementar la cartera de productos de Dell. Los analistas también citaban BMC Software, CA, Microsoft y Oracle como posibles oferentes.
Sin embargo, por estos días circula la versión de que las conversaciones entre Dell y Quest estarían a punto de romperse. Según fuentes familiarizadas con el tema, citadas por la agencia Reuters, el acuerdo de Dell para comprar a Quest a un precio en un rango de US$ 23 a US$ 26 por acción fracasó, si bien los representantes de ambas compañías continúan en contacto. Las conversaciones respecto a una oferta totalmente en efectivo entre las dos compañías fueron poco convincentes, dijo la fuente, que no elaboró detalles respecto al motivo de fracaso. Algunos memoriosos recuerdan otras transacciones de Dell que no llegaron a buen puerto, como la de 3Par: una empresa de almacenamiento que fue finalmente adquirida por HP.
Si Quest pone fin al acuerdo con Insight, pagará a la empresa de capital privado un honorario por cancelación de US$ 4,2 millones o US$ 6,3 millones, dependiendo del momento del acuerdo. Ninguno de los voceros (Dell, Quest, Insight Venture Partners) hicieron declaraciones por el momento. Para que cualquier acuerdo sea aceptado por Quest, un comité especial en la compañía debe determinar que la oferta rival superó la oferta de Insight Venture. Con todo, llegado el caso, Insight Venture Partners tiene el derecho a igualar las ofertas rivales.
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