El relevamiento anual de la CACE, Cámara Argentina de Comercio Electrónico, va por su sexta edición (la segunda en conjunto con TNS Argentina). Se trata de una herramienta que analiza la oferta y la demanda, apelando a información de los últimos seis meses proveniente de las empresas socias de la cámara (102 empresas), el relevamiento ómnibus de usuarios de Internet, y entrevistas online específicas (529).
La facturación total del e-commerce, en 2015 llegó a casi $68.500 millones, lo cual implica un crecimiento de casi el 71% en las ventas (cifra que está por encima de la inflación). “El comercio electrónico en Argentina obtuvo un crecimiento récord, muy por encima de lo previsto para 2015. El crecimiento interanual fue de 70.8% y la facturación por ventas superaron los $68.486 millones. Adicionalmente, nuestras proyecciones indican que en 2016 el e-commerce continuará creciendo en un 64%, por lo que las perspectivas para el sector son más que promisorias”, afirmó Gustavo Sambucetti, presidente de CACE.
Con 17,7 millones de compradores en línea (sobre un total de usuarios de Internet —personas mayores de 18 años— que ronda los 34,5 millones), la proporción de usuarios de Internet que realizaron compras asciende al 77% (téngase en cuenta que en 2001 era de sólo el 10%).
Según el estudio, cada persona tiene, en promedio, tres dispositivos por persona, con preminencia de las PCs de escritorio, los smartphones y las laptops.
Dato 1: Aumentó de manera notable el m-commerce: El 36% del tráfico total de comercio electrónico en la Argentina provino de dispositivos móviles. De hecho, mientras que la penetración de los feature phones va en retroceso, aumentó notablemente la penetración de smartphones (que en 2015 estuvo alrededor del 75%, en consonancia con lo relevado en América Latina). “El celular aparece como el principal dispositivo utilizado en cualquier momento del día”, explicó Rosario Donaldson de TNS Argentina. El dispositivo más usado para concretar la compra, sigue siendo la PC, pero el celular es usado con frecuencia para comparar precios, incluso cuando la compra es hecha en el mundo físico (4 de cada 10 hacen esta comparación de precios vía celular antes de comprar offline). En usuarios de 18 a 29 años, el uso de smartphones para la compra es del 42% (en general, el uso de smartphones es del 26%, todavía muy por debajo de la PC de escritorio, con un 72%).
El 77% de las empresas implementaron m-comnmerce (en 2014 era una de cada tres). Con todo, esa modalidad sólo representa por ahora el 10% de las ventas totales de e-commerce.
SATISFACCIÓN EN AUMENTO
El 52% de las personas que realizaron transacciones vía comercio electrónico son compradores recurrentes, contra un 37% en 2014. Esto significa un crecimiento importante de la base de consumo recurrente en Argentina. El nivel de satisfacción pasó del 94% en 2014 al 97% en 2015.
Probablemente, parte de la satisfacción demostrada esté relacionada con las mejoras exhibidas en la logística: Nuevos procesos de las empresas de comercio electrónico para el despacho de productos, sumados a la innovación tecnológica aplicada a soluciones de logística de última milla, redujeron sensiblemente los plazos de entrega en el domicilio. En 2015, en promedio, las entregas fueron realizadas en un lapso menor de una semana, favoreciendo el incremento de las transacciones online. Por otra parte, el 74% de las personas eligieron recibir sus compras en el domicilio y aumentó significativamente la modalidad retiro en sucursal.
RUBROS QUE MÁS FACTURARON
Un dato interesante es que 7 de cada 10 empresas ofrecieron compras en cuotas, y predominó la financiación en 12 cuotas (presumiblemente por influencia del plan Ahora 12). Para 8 de cada 10 compradores, la financiación es el factor que más influye en la compra.
Dato 2: Los rubros que más facturaron en 2015 fueron: 1) Pasajes y Turismo $17.309 Millones de pesos (+73,3% respecto de 2014); 2) Equipos y accesorios de electrónica, TI y Telefonía $8.013 M (+77,1%); 3) Alimentos, Bebidas y Artículos de Limpieza $3.591 M (+42,5%); 4) Electrodomésticos $3.284 M (+71,9%) y 5) Bicicletas y accesorios $3.101 M (+69,7%). Es interesante acotar que, de la facturación total (que rondó los $68.500 M), el 79% fue B2C, el 16% fue C2C (entre consumidores) y sólo el 9% fue B2B. Vale la pena aclarar que estas cifras pueden presentar cierto sesgo, dado que el estudio hace foco en las empresas de la CACE, en cuyas operaciones predomina la modalidad B2C.
Dato 3: Los rubros que más crecieron en facturación fueron: Entradas a Espectáculos y Eventos (+83,6%), Indumentaria de Vestir y Deportiva (+81,7%), Ropa y accesorio para bebés (+79,6%), y Materiales y Herramientas de Construcción (+77,4%). Más allá de la base pequeña con que arrancan estos rubros, esto parece indicar que se están abriendo oportunidades en categorías menos tradicionales. Con todo, el comercio B2C creció en promedio más del 71%%.
DESDE DÓNDE SE COMPRA
En 2015, el 89% de los usuarios de e-commerce utilizaron plataformas para comprar y/o vender. De ellos, un el 64% vendió y el 60% compró al menos un producto en el último año. Los mecanismos de compra más utilizados por los usuarios fueron: Marketplaces (71%), Retail (59%) y Cuponeras de descuento (51%).
Las zonas geográficas con mayor participación en la facturación en e-commerce fueron: CABA (47%); GBA (21%); Centro (10%); NEA y Litoral (8%); NOA (5%); Patagonia (5%) y Cuyo (4%).
Dato 4: En lo referente al mundo virtual, las redes sociales se usan más para promoción que para ventas en línea. En parte debido a las restricciones impuestas por las propias redes sociales. Con todo, la utilización de las redes sociales para venta en los últimos años ronda el 40%, con un retroceso de cuatro puntos en el último año (2014: 43%, 2015: 39%).
