La nueva aplicación permitirá a los asesores administrar mejor sus portafolios de clientes para descubrir nuevas oportunidades de ventas y maximizar su tiempo,
Salesforce presentó Wave for Financial Services Cloud, con lo cual pone las perspectivas en las manos de los asesores. Con esta nueva aplicación los asesores podrán aprovechar el análisis para detectar las oportunidades de clientes, maximizar su tiempo y tomar acción con base en las perspectivas.
Los clientes de hoy tienen su patrimonio distribuido en múltiples bancos, compañías de administración patrimonial y planes 401k, lo que produce una proliferación de datos financieros inconexos. Los asesores financieros luchan por conectar esos datos inconexos y otra información crítica del cliente en sistemas ensilados y arcaicos.
De hecho, sólo 7% de los administradores patrimoniales utilizan tecnología para segmentar a sus clientes por edad, y ninguno lo hace por género. Para triunfar, los asesores necesitan poder recopilar los datos dispersos, segmentar a sus clientes en forma más eficaz y luego aplicar esas perspectivas para ayudar a triunfar a sus clientes, lo que al final les permitirá establecer relaciones más sólidas.
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