Durante el cuarto trimestre del 2015, el sector de telecomunicaciones generó 117 mil 532 millones de pesos, lo que representó un incremento anual de 5.3% en función al mismo periodo del 2014, “identificando una elevada estacionalidad con respecto al promedio de ingresos trimestrales obtenidos durante el año”, confirma The CIU.
Ernesto Piedras, director de The CIU, destaca que los operadores “lanzan ofertas y paquetes agresivos” en beneficio de los usuarios. La facturación del sector llegará este año a 451 mil millones de pesos. El año pasado, los ingresos del sector sumaron 437 mil millones de pesos y para el 2017, The CIU estima que los ingresos tendrían un incremento de 4.9% para llegar a 473 mil millones de pesos.
Según proyecciones de la consultora, de los 451 mil millones en el 2016, el segmento móvil contribuirá con 262 mil millones; el segmento fijo, con 118 mil millones, y el segmento de TV de paga, con 71 mil millones de pesos.
En el 2015, los ingresos fueron del orden de 437 mil millones de pesos; de estos, el segmento móvil contribuyó con 249 mil millones; el segmento de TV de paga, con 65 mil, y el segmento fijo, con 122 mil millones.
En cuanto al negocio de audio y video asociado, el total de suscriptores a este mercado, que incluye la televisión de paga y los servicios OTT, contabilizó 22.7 millones al cierre del 2015, equivalente a 17.4% más que en el 2014.
“En el cuarto trimestre del 2015 hubo crecimientos mayores a los esperados; el segmento móvil agregó dos y medio millones de líneas, cifra que no se veía desde hace siete años”, destaca Piedras.
El especialista atribuye el incremento en ingresos y en líneas al mayor dinamismo en la competencia, “a los planes agresivos con los que salen las empresas”.
Según cifras de The CIU, se registró un repunte en el nivel de ingresos equivalente a 15.4% entre el 2014 y el 2015, consecuencia de la introducción de ofertas disruptivas de servicios empaquetados por parte de los operadores de TV de paga.
En el caso de los operadores de telecomunicaciones inalámbricas, la consultora identifica una dinámica estable en el nivel de ingresos con “una fuerte estacionalidad al cierre de cada año, tal que en el último trimestre se observa una variación promedio 15.5% mayor respecto de la tendencia”.
El mercado mexicano de telecomunicaciones alcanzó un total de 103.9 millones de líneas móviles al cierre de 2014, de las cuales 52.6 millones corresponden a aquellos usuarios que poseen un teléfono inteligente (smartphone), es decir, un equivalente a 50.7% del total, que por primera vez supera la cifra de adopción de los móviles básicos (Feature Phones).
TELÉFONOS INTELIGENTES
Actualmente, el mercado se encuentra en una etapa caracterizada por un rápido crecimiento en la adopción de smartphones, así como una atomización de la competencia en razón del aumento sostenido en el número de fabricantes que ofrecen equipos en el país, asegura la consultora.
Esta situación deriva del incremento en la adopción de dispositivos por parte de los clientes móviles de prepago, que encontraron la forma de acceder a este mercado mediante la adquisición de equipos de gama baja a precios accesibles.
Adicionalmente, las nuevas reglas contenidas de la Reforma de Telecomunicaciones, como el desbloqueo efectivo y la no exclusividad de equipos por parte de los operadores, suman a una mayor competencia en la comercialización de estos dispositivos.
Cabe mencionar que en el último trimestre del año, el segmento móvil tuvo ingresos de 68 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 5 mil 800 millones de pesos con respecto al periodo anterior.
LA CONFIGURACIÓN DEL MERCADO
Al cierre de 2014, Samsung continuaba como el principal proveedor de equipos inteligentes, con una participación de mercado de 26.1 por ciento. A pesar de esto, la empresa mostró una disminución en esta cuota comparada con el trimestre anterior (26.9%), situación que no ocurría desde inicios de 2009.
Adicionalmente, Samsung exhibe una notoria caída en la intención de compra para los próximos seis meses, al pasar de 44% en el 4Q13 a 30% en el periodo actual, lo cual permite predecir que su participación continuará en descenso durante el año.
Por su parte, LG logró posicionarse por primera vez como el segundo fabricante más adquirido en México, con una participación de mercado de 15 por ciento. La marca reforzó su participación en el país mediante la oferta de dispositivos de todas las gamas y precios.
Empatado en segundo lugar en esta configuración del mercado se encuentra Apple (15% del mercado), empresa que se especializa en dispositivos de gama alta, enfocados en un segmento de la población altamente intensivo en el consumo de tecnología y fidelidad a la marca. Esta compañía, a pesar de mostrar una alta intención de compra (24%), mantiene una cuota de usuarios constante y limitada en el tiempo, debido a los elevados costos para la obtención de estos dispositivos que le dificultan el acceso al mercado masivo.
Por otro lado, Windows Phone (antes Nokia) presenta un desplome sostenido en su participación de mercado, en razón de que las ventas de dispositivos Windows no han sido suficientes para contrarrestar la salida de equipos con sistema operativo Symbian. Actualmente cuenta con 1 de cada 10 dispositivos en el mercado.
Destaca el caso de Alcatel, empresa que logró posicionarse en el mercado mexicano, al obtener una participación de 6.8% y un crecimiento anual de 96.2% en su base de usuarios.
Por su parte, BlackBerry, que históricamente fue el líder en ventas en el país, continúa perdiendo posicionamiento en el mercado de smartphones, sumando apenas 4% al cierre de 2014. Actualmente, la compañía busca especializarse en el nicho empresarial y de gobierno, explotando su infraestructura de transmisión segura de datos.
A pesar de contar con ofertas agresivas en dispositivos de gama baja, los fabricantes de equipos provenientes de China alcanzan una baja ponderación en el ecosistema competitivo del país. Al cierre de 2014, Motorola obtuvo una participación de 10.0 por ciento, Huawei, 1.6; ZTE, 1.6; y otros, 1 por ciento; sumando en total 14.2 por ciento. Cabe destacar que si bien Motorola fue adquirida por un fabricante de origen chino (Lenovo), fue fundada en Estados Unidos, y al día de su venta ya contaba con 9.98% del mercado.
A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte del mundo, donde los fabricantes de China han permeado de forma importante en los últimos años, los usuarios mexicanos no han adoptado masivamente sus dispositivos. Si bien su oferta competitiva de equipos podría posicionarlos firmemente en el mercado, no será en este año cuando se sitúen en los primeros lugares.
En tanto, los fabricantes mexicanos se empiezan a hacer presentes en este ecosistema competitivo. Marcas como Lanix, M4, Nyx y Mobo, representan en su conjunto 1% del mercado nacional, y se espera que sigan creciendo mediante la oferta de equipos asequibles de gama baja.
De hecho, dos terceras partes de los teléfonos inteligentes que hay en el mercado corresponde a equipos que tienen precios entre 800 y 2 mil pesos, al sumar 67 por ciento, frente a 33% que corresponde a la gama alta, destacó el informe presentado por la consultora.
A partir de todos estos hechos estilizados del mercado de smartphones en México, es posible identificar una reconfiguración de su ecosistema competitivo, con un creciente número de jugadores contendiendo por un mercado que sistemáticamente crece varias veces más de lo que lo hace el sector móvil. Este nuevo escenario es producto de una serie de procesos de innovación tecnológica, cambios regulatorios y oferta estratégica de equipos a precios accesibles, factores que son altamente benéficos para el consumidor y el desarrollo del negocio, asegura Gonzalo Rojón, analista de The CIU.
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