Switches: la venta de puertos de mayores velocidades mantiene a flote el mercado
El relevamiento trimestral de IDC señala que el mercado de switches y routers (Capa 2/3) alcanzó durante el cuarto trimestre de 2016 los US$ 6.700 millones en ingresos: un crecimiento del 3,5% interanual. En todo el año, los ingresos sumaron US$ 24.400 millones, lo que indica un ascenso del 2,4% respecto de 2015. Paralelamente, el mercado de routers empresariales y de proveedores de servicios rondó en 4T16 los US$ 3.870 millones (1,5% arriba respecto de 4T15) y en 2016 llegó a US$ 14.580 (1,3% por encima de los ingresos de 2015).
América en general, y particularmente América Latina, no acompañó estos números. América del Norte mostró una caída en el último trimestre del año respecto del mismo período de 2015, y un crecimiento marginal en todo el 2016. En tanto, América Latina cayó un 4,4% en el último trimestre del año y estuvo plano en 2016 respecto de 2015. El país que más creció en este contexto tibio fue Perú, que en 4T16 experimentó un crecimiento interanual del 54,2%.
«En la medida que el mercado de switches Ethernet alcanza un mayor nivel de madurez de 1GbE a 10GbE, está cada vez más caracterizado por clientes que se mueven más rápidamente a mayores velocidades a menor costo por puerto, especialmente en el centro de datos —dijo Rohit Mehra, vicepresidente de Infraestructura de Redes de IDC—. Al tiempo que los despachos generales de puertos siguen creciendo, son los ingresos correspondientes a las velocidades mayores los que siguen manteniendo a flote el mercado”.
Los ingresos por switches 10Gb Ethernet (Capa 2/3) aumentaron 3,4% (año sobre año) en 4T16, llegando a los US$ 2.420 millones, mientras que el despacho de puertos de esa velocidad creció casi un 19% (11,7 millones de puertos despachados en 4T16). En todo 2016, los ingresos por puertos 10Gb Ethernet crecieron 1,5% respecto de 2015 y los despachos de puertos un 19,4%. En tanto, los ingresos por 40Gb Ethernet llegaron a US$ 696,6 millones en 4T16 (igual que en 4T2015), mientras que los despachos cayeron apenas por debajo de 1,4 millones (1% por debajo el mismo trimestre del año anterior). Para todo el año, los ingresos por 40Gb Ethernet crecieron 19,6% sobre 2015, con despachos aumentando un 59%.
Para IDC, 10Gb y 40Gb Ethernet ahora se unen al emergente 100Gb Ethernet (con ingresos interanuales en 4T16 creciendo 377,5% y despachos creciendo un 613,7% r4especto del mismo período de 2015), y se convierten en los motores primarios del mercado general de switches Ethernet. Vale recordar que mercado de 1Gb Ethernet cayó en 4T15 2,2% interanual (a pesar del 18,4% de incremento en despachos de puertos). Para todo 2016, los ingresos por 1Gb Ethernet cayeron el 4% (en comparación con 2015). El crecimiento en puertos despachados (13,4%) no pudo compensar la baja en los precios.
VENDOR POR VENDOR
Cisco terminó el 4T16 con una caída interanual del 2,8% en el mercado de switches Ethernet y una cuota de mercado del 55,6%, por debajo de su participación de 57,0% en el 3T16 y de 59,1% en el 4T15. Para el año 2016, Cisco cayó un 3,7% respecto a 2015, mientras que registró una cuota de mercado de 57,0% (comparado con el 60,6% en 2015). En el disputado segmento 10GbE, Cisco mantuvo el 53,0% del mercado en el 4T16, terminando prácticamente en el mismo nivel que en el trimestre anterior.
Huawei siguió con buen ritmo en el mercado de switches Ethernet. Los ingresos crecieron un 67,8% año con año en el 4T16, con una cuota de mercado del 9,9%. Para todo el 2016, los ingresos por switches Ethernet de Huawei crecieron un 61,8%, con una cuota de mercado del 7,0%, comparado con un 4,4% en 2015. Por su parte, los ingresos de Hewlett Packard Enterprise disminuyeron un 2,2% secuencial en 4T16 y su cuota de mercado se situó en 5,0% en 4T16, por debajo de su participación de 5,5% en el 3T16. (IDC aclaró que HPE y H3C se monitorean por separado a partir del 2T16). Arista Networks tuvo un buen desempeño en el 4T16, con sus ingresos aumentando un 33% año con año y ganando una cuota de mercado del 4,3%. Para el año 2016, Arista creció un 33,1% y registró una cuota de mercado del 4,1%. Cerrando el top 5, Juniper aumentó un 2,9% interanual en ingresos en 4T16, mientras que disminuyó un 2,8% durante todo el año.
«Las iniciativas de transformación digital y de red y las arquitecturas emergentes ´definidas por software´ están llevando a innumerables nuevas oportunidades para proveedores de redes, proveedores de servicios, integradores de sistemas y empresas —dijo Petr Jirovsky, director de Investigación de los Worldwide Networking Trackers de IDC (los relevamientos trimestrales de mercados tecnológicos como el de switches y el de routers)—. Esto se está desarrollando de diferentes maneras en los submercados, dependiendo de cuan preparados estén los vendors y de cómo se adapten las geografías”.
