Componentes

Qué se puede esperar del mercado de componentes en 2023

Hay numerosos indicios de que, a pesar de que todavía se observan problemas en la cadena de suministro de piezas y partes, el mercado de componentes tendrá una evolución positiva en la región. ITSitio habló con vendors y analistas para trazar un panorama de cara al 2023.

IDC estima que en 2022 el mercado global de semiconductores alcanzará los cerca US$ 661.000 millones, lo cual representa un crecimiento de cerca del 13,7% em comparación con el volumen de 2021. “En América Latina esperamos que el mercado de semiconductores crezca alrededor de 9,7%, es decir que se situará alrededor de los US$ 3.100 millones”, explica Oscar Omar García, gerente de Enterprise Solutions de IDC para Latinoamérica. En esta taxonomía entran procesadores, memorias y discos duros de estado sólido, y chips para redes de datos, entre otros ítems, abarcando verticales como automoción, cómputo, consumo, infraestructura cableada e inalámbrica, y aplicaciones industriales. En América Latina, IDC espera que el mercado crezca un 14,2% entre 2022 y 2023.

Qué se puede esperar del mercado de componentes en 2023
Oscar García

García observa dos motores para el crecimiento de este mercado. Por un lado, las inversiones que los vendors estarán realizando para ampliar sus instalaciones de producción, sobre todo en México y Brasil. “Esto va a ir mejorando la disponibilidad de productos muy de la mano con la estrategia de aliviar esta dependencia del mercado de Taiwan y comenzar a diversificar las bases instaladas de manufactura en México. Y en Brasil esperamos que se invierta en nuevos procesos y se incremente la disponibilidad de productos y partes, sobre todo para equipamiento en el mediano plazo”, dice García, quien sin embargo encuentra dos retos superar para que estas inversiones rindan lo esperado: el que se consiga mano de obra altamente especializada y el que acompañen las regulaciones de estos países en temas como, por ejemplo, la disponibilidad de silicio y otros minerales que se usan en estos chips.

La dependencia de la economía digital por parte del segmento empresarial actúa como motor de la demanda de componentes. Para demostrar este punto, García compara el PBI con la evolución del mercado de TI empresarial. En 2008, cuando se contrajo el PBI un 2%, el mercado empresarial se contrajo mucho más. Pero ya durante el COVID, donde el PBI cayó mucho más fuertemente, el mercado empresarial se mantuvo alto. Y a pesar de las previsiones para América Latina del Banco Mundial, donde el PBI podría crecer un 3,5% en 2022, y 1,7% en 2023, con signos de recesión, estamos viendo que el consumo de tecnología empresarial crecerá a doble dígito: 14% en 2022 y 13,9% en 2023. Es decir: a pesar de los retos de la economía macro y de las dificultades de disponibilidad de los productos, la economía digital continúa avanzando y muchas de las organizaciones están demandando equipamiento y basados en cloud precisamente para dar soporte a la creciente economía digital que estamos viendo”.

En 2022, IDC realizó una encuesta sobre más de 400 en América Latina. La consulta fue qué porcentaje de su facturación actualmente proviene de bienes y servicios digitales. “En promedio representan cerca del 22% del total de la facturación. Pero hacia 2026 la participación se incrementa al 34% del total. Estamos esperando que esta economía siga creciendo y sea un pilar de las organizaciones a pesar de este clima económico”, agrega el analista.

Las oportunidades para el canal, según García, surgen del portafolio/ecosistema más extenso que puede comercializar, lo cual le permite acceder a alternativas y, en última instancia, con los productos que existen, armar las soluciones más efectivas posibles.

García admite que, en conversación con los vendors, éstos no terminan de admitir púbicamente las demoras en tiempos de entrega. “Pero sí vemos una priorización de proyectos. Muchas veces hay clientes demasiado grandes para dejarlos caer, versus otros de tickets más modesto. Prefieren entonces mantener esta gran base instalada, por ejemplo en un gran banco, versus las pocas posiciones de una PyME”. Al mismo tiempo, los vendors tratan de ser mucho más claros en los tiempos de entrega, y más amplios en el abanico de opciones que pueden reemplazar a los productos que no está inmediatamente disponibles. Paralelamente, los vendors están impulsando en el canal sus modelos de infraestructura o plataformas “as a service” (tal el caso de HPE GreenLake, Lenovo TrueScale o Dell Apex).

¿Cuáles serán las líneas de componentes estrella en 2023? Según García, lo que más rápidamente crecerá son las memorias flash y los SSDs. Esto tiene sentido: en un contexto de economía digital, el almacenamiento y la explotación inteligente de los datos requiere fuertemente de estas tecnologías. El último estudio de Global Datasphere de IDC (sobre generación de datos a escala global) indica que en 2021 se generaron por segundo 2,7 PB. “Para 2026 esperamos que se generen 7 PB por segundo. En tres años triplicaremos la generación de información. Para el 2023 esperamos que el mercado de almacenamiento all flash crezca en América Latina un 12% (el promedio del mercado es 6%). Y ya representa unos US$ 316 millones”. En la dirección opuesta, el mercado de discos mecánicos se está contrayendo.

La visión de los vendors

AMD

AMD participa del mercado en los segmentos de procesadores y placas gráficas. “Definitivamente, creemos que tanto gamers como creadores de contenido van a seguir generando un aumento en la demanda de componentes”, sostiene Carlos Santabaya, Senior Channel Manager de AMD para Sudamérica de Habla Hispana (SSA). “Por ende, los productos que utilizarán, ya sea productos de alta performance en gaming y generación de contenido, serán placas gráficas discretas que volverán a tener mayor presencia. Luego de un tiempo en el que las placas discretas y para gamers presenciaron una alta demanda a nivel mundial, hoy la disponibilidad se está estabilizando, lo cual representa una gran noticia para gamers y creadores de contenido. Este segmento será el protagonista el año próximo, junto con nuestros nuevos lanzamientos: la Serie 7000 de microprocesadores Ryzen recién lanzada, basada en Socket AM5 con acceso a memoria DDR5 y a PCI Express – Gen 5, por lo tanto, esa es la gran estrella del 2023 en términos de procesadores gaming”. Además de las placas gráficas, otro de los segmentos hot serán los procesadores HPC (High Performance Computing).

Qué se puede esperar del mercado de componentes en 2023
Carlos Santabaya

—¿Qué barreras y qué motores encuentra el mercado de componentes?
—Como barreras, creo que hoy la primera a nivel mundial tiene que ver con la crisis a partir de la retracción del consumo, producto del aumento de los commodities, un fenómeno macro a nivel global. Entiendo que, si todo eso vuelve a normalizarse, el consumidor va a tener más dinero en el bolsillo y creo que es el único obstáculo que vemos hoy. En cuanto a motores, el segmento gamer es uno de los más grandes de la industria. El otro motor es la creación de contenido, es decir, los creadores de contenidos. Y el tercer motor claramente tiene que ver con el mundo corporativo. Dicho esto, podemos decir que el motor principal es la alta demanda y crecimiento de usuarios que necesitan tener un desktop o una notebook a nivel global. Por supuesto que venimos del efecto postpandemia donde todo eso decreció, pero a su vez generó una base muy instalada que va a empezar a generar recambio tecnológico en los próximos dos tres años, por lo tanto, a eso lo veo como un gran propulsor. La base de usuarios es mucho más grande que antes de la pandemia, algo que se va a ver explícitamente en los próximos años.

—¿Hay algún producto o familia que merezca ser desarrollado, pero que aún no ha encontrado su lugar en el mercado? ¿Cuál?
—Existe uno que en realidad ya está muy desarrollado, pero que todavía va a tener mucho espacio por delante: nuestros productos en procesadores con gráficos integrados, porque definitivamente son una solución económica, de alta performance, que todavía pueden agrandar mucho más la base de usuarios del segmento.

Asrock

Qué se puede esperar del mercado de componentes en 2023
Hernán Chapitel

Asrock participa de los mercados de tarjetas gráficas y tarjetas madre. De estas líneas de productos, Hernan Chapitel, Sales Director para América Latina, considera que las oportunidades en 2023 pasarán por las tarjetas madre, habida cuenta de que el mercado quedó muy saturado de placas de video. Esto además viene favorecido por los nuevos lanzamientos en AMD e Intel (con cambio de zócalos en los procesadores).

—¿Qué barreras y qué motores encuentra el mercado de componentes?
—A escala regional, obviamente el incremento del dólar hace que todo el mercado latinoamericano sufra. Creemos que habrá una revalorización del dólar, sobre todo si sigue el conflicto bélico en Europa, de modo que éste es el problema que tenemos en Latinoamérica. Particularmente en la Argentina, tenemos la particularidad del cierre de las importaciones, que creemos que se prolongará todo 2023.

—¿Hay algún producto o familia que merezca ser desarrollado, pero que aún no ha encontrado su lugar en el mercado? ¿Cuál?
—Creemos que las MiniPCs (formatos chicos de escritorio) aún no han encontrado su lugar en el mercado de Latinoamérica. Estos equipos aplicarían por ejemplo al mercado corporativo. Pero en el mercado asiático, todo lo que es Mini-ITX, sobre todo en Gaming, está muy desarrollado.

Hikvision

“Actualmente trabajamos en componentes de alta calidad en diversos segmentos como monitores, memorias RAM, discos SSD, pendrives, MicroSDs, webcams, conectividad SOHO y accesorios. Próximamente estaremos incorporando al porfolio, accesorios como cables USB y KVM, entre otros”, puntualiza Martín Hanono, director de Canales de Hikvision. En el contexto de este informe, Hanono destaca: “En memoria trabajamos SODimm y UDimm, DDR3, DD4 y DDR5, estándar y de alta frecuencia y performance, con disipador de aluminio e incluso RGB. En discos SSD tenemos distintos modelos, que incluyen productos de entrada como disco SATA y M.2 hasta productos de alta performance como los basados en NVMe de hasta 7300 Mbps”.

NOTA DEL EDITOR: Las siguientes respuestas de Hanono aplican sólo al mercado argentino.

—¿Qué productos o familias de productos cree que tendrán mayor demanda en 2023 y por qué?
—El segmento de almacenamiento y memorias continúa creciendo año tras año. Desde Hikvision estamos ampliando nuestro catálogo de productos para satisfacer la creciente demanda de soluciones.

Qué se puede esperar del mercado de componentes en 2023
Martín Hanono

—¿Qué barreras y qué motores encuentra el mercado de componentes a escala regional?—Las principales barreras con la que nos encontramos en el mercado argentino son las restricciones y los constantes cambios de reglas de importación. Esto genera incertidumbre y dificultan el normal desarrollo de negocios. Sin embargo, en los últimos años hemos experimentado un crecimiento sostenido en los distintos segmentos, al lograr posicionar a Hikvision como una marca de calidad. El trabajo con integradores y ensambladores durante los últimos años, nos permitieron posicionarnos en segmentos como SSD, memorias y monitores, donde hemos crecido de manera exponencial. Por otro lado, los precios de SSDs han estado cayendo debido al exceso de oferta de NAND durante meses. La tendencia parece particularmente severa hacia fines de 2022, y los últimos informes indican que no se detendrá, lo que conduce a una reducción del mercado global. Sin embargo, beneficia a nuestros usuarios finales, la temporada de promociones de este año puede ser un excelente momento para actualizar si los usuarios finales están buscando un SSD PCIe.

—¿Qué producto-estrella estima que tendrá una buena performance en 2023?
—Entendiendo que las trabas a las importaciones se flexibilizarán, estimamos continuar creciendo en el desarrollo comercial de todas las líneas antes mencionadas e incluso incorporar nuevas. Consideramos que el segmento de SSD y el de monitores van a tener un crecimiento mayor aún a través de las distintas alianzas comerciales en las que estamos trabajando.

Western Digital

Western Digital nació como un proveedor de discos duros hace más de medio siglo. En 2016 realizó la compra del proveedor de dispositivos de memoria flash Sandisk. “Esto nos transforma de una empresa de discos duros a una empresa que ahora puede ofrecer productos para todos los segmentos del mercado”, dice Ronald “Ron” Pack, director senior de Ventas para Latinoamérica de Western Digital. Hoy el portafolio de la compañía brinda discos duros mecánicos, memorias, SSDs y dispositivos de almacenamiento flash, tanto para el segmento de consumo como el empresarial (llegando al centro de datos de alto desempeño). “Hoy no somos solamente una empresa que vende componentes, y partes, y piezas, sino que vendemos soluciones para todos los segmentos del mercado, y esto nos diferencia de otras compañías que juegan en el mismo sector”.

Qué se puede esperar del mercado de componentes en 2023
Ron Pack

—¿Qué productos o familias de productos cree que tendrán mayor demanda en 2023 y por qué?—Hay que dividir entre el segmento corporativo y el de consumidor. En este último, el crecimiento lo seguimos viendo en el segmento de SSD y de SSD para Gaming. En Gaming tenemos un enfoque fuerte y vemos un crecimiento importante para 2023. Allí tenemos un fuerte posicionamiento de liderazgo con la brand WD Black, lanzada originalmente hace una década y media. Bajo el paraguas de Black hoy tenemos discos SSD internos y externos para Gaming. Black es el producto premium de alto desempeño y calidad para Gaming, que es donde vemos un crecimiento importante.

Pack explica que el SSD también está jugando un papel importante en el reemplazo de los discos tradicionales en el segmento de consumo. Adicionalmente, dentro del portafolio de Sandisk, Pack ve un fuerte crecimiento en las MicroSD para telefonía, habida cuenta de que en varios países se dará un refresh del parque de smartphones.

El ejecutivo regional también ve una gran oportunidad con WD Purple en aplicaciones de videoseguridad (y allí se mezclan los casos de uso de consumo con los comerciales y hasta los de ciudades inteligentes). Este portafolio no sólo tiene discos duros, sino que, para permitir el almacenamiento local en las cámaras, presenta un MicroSD diseñado para dar la confiabilidad necesaria en estos casos de uso. “Videoseguridad es un segmento que sigue creciendo y no vemos cambios significativos en la curva de esa demanda por varios años”, apunta Pack.

En el segmento comercial, el foco pasa por los despliegues locales con WD Red, especialmente diseñado para NAS. “Es un mercado que está creciendo y van a ver un enfoque muy grande en la región, empezando ahora, pero aumentando fuertemente en 2023 acompañando el crecimiento del NAS local en empresas pequeñas y medianas”.

—¿Qué barreras y qué motores encuentra el mercado de componentes a escala regional?
—Hay barreras mundiales. Por ejemplo, a nivel global hay situaciones económicas que limitan la cantidad de dinero que una persona puede invertir en estos productos. Esto afecta a todos los jugadores de TI. Pero esa misma situación, donde no es posible invertir en un PC nuevo o en un sistema nuevo, sí habilita los reemplazos de partes y piezas. Y ahí es donde tenemos la gran oportunidad de ofrecer un upgrade de SSD, de disco duro, de memoria Flash… Lo estamos viendo en todos los países.

Pack considera que la inversión realizada en TI durante la pandemia creó una base tecnológica en hogares y empresas, “y eso le ha dado un impulso al negocio para los próximos tres a cinco años”.

—¿Hay algún producto o familia que merezca ser desarrollado, pero que aún no ha encontrado su lugar en el mercado? ¿Cuál?
—Para mí la parte donde nosotros y el mercado tiene que hacer más trabajo son las soluciones “enterprise”. Es una venta más compleja, donde se necesita expertise, pero creo que hay una oportunidad si el canal invierte en la venta de soluciones. Hay oportunidad de crecer con márgenes más importantes y ofrecer soluciones con más valor agregado. Estamos enfocados como equipo en educar más y en abrir este otro camino de negocios.

ITSitio.com también invitó a participar del informe a Intel, NVIDIA y Kingston, cuyos voceros se excusaron por no poder contribuir a tiempo con sus respuestas.

Autor

  • Alejandro Alonso

    Periodista de ciencia y tecnología, y escritor. Ha trabajado en medios como Insider, ComputerWorld, IT Resellers Magazine, Telecomunicaciones & Negocios y Prensa Económica, entre otros, a lo largo de más de 25 años de trayectoria.

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Alejandro Alonso

Periodista de ciencia y tecnología, y escritor. Ha trabajado en medios como Insider, ComputerWorld, IT Resellers Magazine, Telecomunicaciones & Negocios y Prensa Económica, entre otros, a lo largo de más de 25 años de trayectoria.

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